По мере постепенного восстановления мировой торговой активности судоходная отрасль сталкивается с беспрецедентной нехваткой судоходных мощностей. Одновременно с этим цены на морские перевозки демонстрируют значительный рост, создавая кризис и вызовы для глобальной цепочки поставок.

Кризис в глобальной цепочке поставок, стремительный рост стоимости морских перевозок

В этом году под влиянием множества факторов, таких как обострение геополитической напряженности и региональные конфликты, глобальная цепочка поставок оказалась в серьезном кризисе.

С одной стороны, конфликт в Красном море повлиял на судоходство через Суэцкий канал.

В ответ на блокировку маршрутов значительная часть грузов выбрала обходной путь вокруг мыса Доброй Надежды. Это не только значительно увеличило транспортные расходы и время доставки, но и привело к увеличению выбросов углерода. Например, для крупного контейнеровоза (вместимостью 20 000-24 000 TEU) на маршруте Дальний Восток - Европа, в случае объезда Африки, дополнительные расходы на выбросы, рассчитанные по системе торговли квотами на выбросы ЕС (ETS), для каждого рейса могут достигать 400 000 долларов.

Для компенсации роста транспортных расходов многие судоходные компании скорректировали свои тарифы на фрахт, что привело к росту цен на морские перевозки.

С другой стороны, заторы и забастовки в некоторых европейских и американских портах привели к массовым отменам рейсов на европейских и американских маршрутах.

Согласно данным Drewry об отмененных рейсах, с 30 сентября по 3 ноября 2024 года было объявлено об отмене 100 рейсов на основных восточно-западных маршрутах - транстихоокеанских, трансатлантических, а также маршрутах Азия-Северная Европа и Средиземноморье. Общее количество отмененных рейсов составило 14% от запланированных 693 рейсов.

Увеличение доли отмененных рейсов и неуменьшающийся спрос на перевозки привели к серьезному перебронированию и переносу грузов, начиная с середины - конца октября.

Согласно еженедельному отчету о рынке контейнерных перевозок Китая, опубликованному Шанхайской судоходной биржей 9 ноября, перебронирование имело место на маршрутах в Северную Америку, Южную Америку, Европу и Юго-Восточную Азию в конце октября, на некоторых маршрутах - до ноября.

Эта ситуация также привела к росту цен на морские перевозки. Отчет показал, что 8 ноября рыночные ставки фрахта (включая морские фрахты и морские надбавки) из Шанхая в основные порты Европы и Средиземноморья составили 2541 долл. США/TEU и 3055 долл. США/TEU соответственно, что на 4,1% и 5,1% больше, чем в предыдущий период. Индекс Шанхайской судоходной биржи (SCFI) 8 ноября составил 2331,58 пункта, что на 1,2% больше, чем в предыдущий период, отметив третью неделю роста подряд, примерно на 13% выше минимума 18 октября.

Стремительный рост цен на морские перевозки не только оказывает огромное давление на глобальную логистику и цепочки поставок, но и еще больше усложняет глобальную транспортную и торговую сеть.

Высокие ставки фрахта, вероятно, сохранятся до конца года

Для адаптации к изменениям рынка и снижения давления, связанного с недостаточными мощностями, обеспечения стабильности и устойчивости транспортных услуг, несколько всемирно известных судоходных компаний, таких как Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine (HMM) и Maersk, недавно объявили о новых планах корректировки ставок фрахта и уведомлениях о сезонных надбавках.

Hapag-Lloyd объявила 30 октября о повышении ставок FAK на маршруте Дальний Восток - Европа, начиная с 15 ноября 2024 года.

Hyundai Merchant Marine (HMM) в уведомлении для клиентов сообщила, что, начиная с 1 декабря 2024 года, будет применяться общее повышение тарифов (GRI) для всех услуг из стран происхождения в США, Канаду и Мексику. Maersk недавно объявила о введении сезонных надбавок (PSS) на маршрутах в Австралию, Папуа-Новую Гвинею, Соломоновы Острова и другие пункты назначения. Одновременно с этим будут введены сезонные надбавки на маршрутах в Африку для решения проблем, связанных с напряженностью на мировом судоходном рынке.

Корректировка ставок фрахта и введение надбавок позволяют достичь определенного баланса между спросом и предложением, обеспечивая нормальную работу судоходных предприятий, но это также непреднамеренно повышает цены на всем морском рынке.

В то же время, под влиянием таких праздников, как День благодарения и Рождество, спрос на перевозки на европейском маршруте остается высоким, что будет продолжать стимулировать рост спотовых ставок фрахта.

Поэтому цены на морские перевозки могут продолжать расти до конца года. Возможно ли значительное снижение будущих ставок фрахта, в основном зависит от тенденций геополитических конфликтов, таких как кризис в Красном море, и международной обстановки.
Рост цен на морские перевозки, несомненно, является положительным моментом для судоходных компаний, но для предприятий это приведет не только к увеличению транспортных расходов, но и может повлиять на эффективность и структуру затрат мировой торговой деятельности.

В особенности для обрабатывающей и розничной промышленности, которая зависит от многонациональных цепочек поставок, рост транспортных расходов напрямую будет переложен на цены товаров, что потенциально может еще больше поднять мировые ценовые уровни, усилив инфляцию и вызвав экономическую тревогу.

Поэтому судоходным компаниям следует продолжать усиливать оценку тенденций ставок фрахта и вносить своевременные корректировки, одновременно постоянно повышая свою способность справляться с неблагоприятными факторами, укрепляя устойчивость и находя направление в сложной и изменяющейся среде. Например, укрепление инфраструктуры портов, повышение эффективности судоходства, оптимизация управления цепочками поставок и продвижение применения зеленых технологий в судоходстве для решения таких проблем, как ограниченное судоходное пространство и рост затрат.

Современная ситуация на рынке морских перевозок становится все более сложной, но мы верим, что при правильном понимании тенденций развития отрасли и своевременной корректировке направления развития она обязательно сможет двигаться более стабильно и в долгосрочной перспективе!

Мы также надеемся на совместные усилия всех участников отрасли для построения более устойчивого будущего!